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Kayden – Un mystérieux utilisateur de capacités qui se cache dans le corps d’un chat des rues. Il est ensuite récupéré par Jiwoo après avoir été blessé après un combat avec un autre utilisateur de capacité. Il a une personnalité têtue et autoritaire. Jiwoo – un lycéen énergique et bavard qui aime les chats. Il est très gentil et semble également avoir une capacité spéciale.
Ji Woo est un jeune homme au bon cœur qui utilise son pouvoir pour faire secrètement du monde un meilleur endroit et qui adore s’occuper des chats errants de son quartier. Kayden est un agent secret en fuite, qui se retrouve coincé dans le corps d’un … vieux chat potelé. Ensemble, armés des super-pouvoirs de Ji Woo et des conseils de Kayden, ils feront face à plusieurs épreuves.
